經(jīng)我公司科學(xué)籌劃、精心組織，由國信證券股份有限公司和交通銀行股份有限公司聯(lián)席主承銷的“黃岡市城市建設(shè)投資有限公司2018年第二期中期票據(jù)（簡(jiǎn)稱“18黃岡城投MTN002”）”于11月2日成功發(fā)行。本期發(fā)行規(guī)模12億元（主要用于公司到期債務(wù)的還本付息），發(fā)行期限7（3+2+2）年，債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AA，經(jīng)過多輪詢價(jià)，最終發(fā)行票面利率為4.96%，既是今年普通地級(jí)市（除北京、廣州）AA級(jí)中票最低利率，也是2017年以來全湖北AA級(jí)中票最低利率，遠(yuǎn)低于9月底發(fā)行的荊門高新中票7.5%、10月19日省級(jí)企業(yè)山東省高速路橋5.5%，也低于10月30日發(fā)行的湖北省聯(lián)投AAA級(jí)5年期中票4.98%。
本期中期票據(jù)以我公司作為的發(fā)行人，采取由主承銷商、聯(lián)席主承銷商組織承銷團(tuán)，通過集中簿記建檔、集中配售的方式在銀行間市場(chǎng)公開發(fā)行，國信證券股份有限公司作為簿記建檔人遵守“價(jià)格優(yōu)先”的原則對(duì)全部有限申購進(jìn)行配套，認(rèn)購倍數(shù)接近第二期發(fā)行的4.45倍。可以說，“18黃岡城投MTN002”達(dá)到了近期AA債的最高發(fā)行水準(zhǔn)，使黃岡城投成為了近期城投債中光環(huán)最亮的一只“錦鯉”。
本期中期票據(jù)的成功發(fā)行也進(jìn)一步說明了黃岡市區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯、地域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，黃岡城投經(jīng)營能力良好、資產(chǎn)規(guī)模逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)，值得投資人信賴。